NOS SERVICES

Fusion • Cession• Acquisition • Levée de Fonds • Évaluation

FUSION CESSION ACQUISITION LEVÉE DE FONDS ÉVALUATION D'ENTREPRISES

CESSION

Conseil à la Cession d’Entreprises

Transmettre votre entreprise pour la pérenniser et réaliser une importante plus-value.

 

  • Trouver les meilleurs acquéreurs français ou étrangers, financiers ou industriels
  • Préparer les documents financiers nécessaires à l’opération
  • Défendre une valorisation élevée qui permet aux actionnaires de réaliser une plus value significative
  • Réaliser la mission dans un délai court préservant la confidentialité
  • Vous décharger de travaux qui peuvent être lourds et contraignants
  • Coopérer avec vos autres conseils

Nous agissons comme votre véritable bras droit sur lequel vous pouvez vous appuyer tout au long du processus de cession de votre entreprise ou d’une filiale ou d’une activité.

Notre intervention permet d’agir en respectant la plus stricte confidentialité ce qui évite de perturber votre entreprise et son environnement.

ACQUISITION

Conseil à l’Acquisition d’Entreprises

Procéder à des acquisitions pour consolider vos positions et accélérer votre développement.

 

  • Trouver les meilleures opportunités de croissance externe
  • Préparer les documents financiers nécessaires à l’opération
  • Analyser les différentes sources de financement disponibles pour réaliser l’acquisition (capital, dette,…)
  • Aider à choisir l’option de financement la plus adaptée
  • Préserver la confidentialité de l’opération
  • Réaliser l’opération dans un délai court
  • Vous décharger de travaux qui peuvent être lourds et contraignants
  • Coopérer avec vos autres conseils

Nous restons toujours à l’écoute pour identifier les meilleures opportunités même si vous êtes momentanément en veille.

En fonction de vos besoins ou du contexte particulier d’une opération, nous pouvons vous assister à tout stade d’une opération et sur toute problématique spécifique, comme par exemple, l’évaluation financière ou l’assistance à la négociation.

LEVÉE DE FONDS

CONSEIL EN LEVÉE DE FONDS

Vous aider à structurer la solution optimale de financement afin d’accélérer le développement de votre entreprise et/ou réaliser tout ou partie du patrimoine professionnel que vous avez créé.

 

  • Réaliser une revue de la structure de financement de votre entreprise
  • Modéliser précisément les besoins de financement de vos investissements
  • Analyser les différentes sources de financement disponibles (capital, dette,…)
  • Aider à choisir l’option de financement optimale (capital ou dette)
  • Mettre à votre service notre connaissance des acteurs français et étrangers de la levée de fonds qui nous permet d’identifier le meilleur partenaire possible
  • Le cas échéant, vous aider à discuter et à négocier avec les banques partenaires tout au long du processus de l’opération
  • Vous accompagner pour trouver les fonds nécessaires au développement de son entreprise
  • Préparer les documents financiers nécessaires à l’opération
  • Réaliser l’opération dans un délai court
  • Travailler en étroite collaboration avec vos autres conseils pour augmenter les chances de succès de l’opération

Les investisseurs (on peut ajouter les banquiers) ont un langage spécifique qu’il convient de prendre en compte pour augmenter les chances de levée de financement. De part notre expertise, nous sommes le lien entre eux et vous.

Nous sommes à vos côtés pour identifier vos besoins et choisir la solution de financement optimale dont votre entreprise et vos projets ont besoin.

Ensuite, nous vous aidons à trouver le partenaire financier le mieux à même de répondre aux intérêts de vos entreprises ainsi qu’aux vôtres.

Enfin, nous vous aidons dans la conduite des négociations.

ÉVALUATION

Évaluation d’Entreprises

Estimer précisément la valeur d’une entreprise ou d’un actif que vous envisagez d’acquérir ou de céder.

  • Réaliser le diagnostic économique de l’entreprise
  • Vous faire bénéficier de notre expérience et de notre connaissance des opérations comparables qui ont été réalisées dans le secteur
  • Utiliser la(es) méthode(s) la(es) plus adaptée(s) à votre secteur et à votre entreprise
  • Déterminer la valeur de marché d’une entreprise industrielle, de négoce ou de services

Notre approche consiste à prendre en compte l’ensemble des aspects pertinents qui nécessitent une analyse de valorisation, et notamment les aspects économiques, les aspects financiers et les ajustements potentiels de valorisation.

Nos travaux peuvent s’effectuer aussi bien dans le cadre d’une opération de fusion et acquisition (M&A) que dans le cadre de l’évaluation d’une participation ou d’un portefeuille d’investissements non côté.

 

NOS RÉFÉRENCES

Nos dernières transactions M & A (Mergers & Aquisitions)

Aertus Finance

Les bureaux d’AERTUS FINANCE

PARIS 8

77 rue La Boetie – PARIS, France

Nos bureaux parisiens se trouvent en plein coeur de Paris, tout près de la belle avenue des Champs Elysées.

LYON 3

20 boulevard Eugène Deruelle – LYON, France

Nos bureaux lyonnais se trouvent tout près de la Gare de la Part Dieu, dans le 3è arrondissement.