2018 – Rapprochement de Médiane-Axège et Admilia

Aertus Finance a conseillé le rapprochement entre Médiane-Axège et Admilia, deux éditeurs de logiciels de gestion pour établissements publics, créant un leader en France

  • Ce rapprochement permet la création d’un leader du marché français de l’édition de logiciels de gestion et de pilotage à destination des établissements et organismes publics (ministères, administrations, établissements de santé,…), fort de près de 800 clients.
  • Cette opération a été possible par le ré-investissement de Bruno Weber, président d’Admilia. Il rejoint au capital du Groupe Médiane-Axège, son président Thierry Ganter, ainsi que les fonds d’investissements Turenne Santé, BNP Paribas Développement et Adaxtra qui ont permis le financement de la transaction.
  • Cette fusion, qui est le rapprochement de deux PME fortes et en croissance, permet de créer un groupe aux ambitions renforcées (autant par croissance organique que par croissance externe), pour servir leurs clients publics.
  • Créé en 1981, MEDIANE-AXEGE est un éditeur de logiciels qui accompagne les établissements de santé publics et ESPIC, sanitaires, médico-sociaux et sociaux, dans leurs démarches de gestion administrative et médicale. MEDIANE-AXEGE propose 3 solutions logicielles intégrées : finance, paie et facturation, offrant ainsi une gamme complète de logiciels médico-administratifs auprès d’environ 440 clients dont le CHU de Genève, les CH de Dax et Carpentras, le CHR d’Orléans, le CHS de Poitiers et l’EPSM de la Sarthe, ou encore les ESPIC comme le Groupe Hospitalier Diaconesse Croix Saint-Simon (Paris), le SAVS de Rosière aux Salines et le CH du Pays d’Eygurande etc. En 2016, MEDIANE et AXEGE ont conjugué leurs talents pour créer le groupe MEDIANE-AXEGE.
  • Créé en 1981, ADMILIA (ex SNEG) est un expert des solutions logicielles de gestion budgétaire et comptable à destination des établissements publics. ADMILIA propose une gamme de 3 solutions logicielles : finance, paie et contrôle interne. En forte croissance, avec un chiffre d’affaires passé de 0,8 M€ en 2011 à 5,8 M€ en 2017, l’entreprise compte environ 350 clients, dont le ministère des Affaires étrangères, le Conseil économique, social et environnemental, le Grand Port Maritime de Bordeaux, l’Académie de France à Rome, les Parcs Nationaux de France, le Conseil Constitutionnel… En mars 2017, ADMILIA a poursuivi son développement avec le rapprochement avec CP Win, spécialiste des logiciels de gestion du secteur culturel.

 

A propos de Turenne Santé

  • Avec 120 M€ sous gestion dont 60 M€ pour le FPCI Capital Santé 1, l’équipe Turenne Santé a accompagné 14 sociétés, réalisé 11 opérations de build-up et 3 sorties pour un TRI moyen de 20%. Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis près de 20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et la transmission de leur société. Société de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital dispose de plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2017. Ses équipes, composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille (filiale en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon, Marseille et Metz, ont déjà accompagné plus de 250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants. Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable en soutenant et animant la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale. Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un investissement responsable de l’ONU.

A propos de BNP Paribas Développement

  • BNP Paribas Développement, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, est une société de capital investissement qui intervient en minoritaire au capital de PME et d’ETI en France depuis plus de 25 ans. Son équipe, composée de 26 investisseurs, est répartie sur tout le territoire national. Elle gère en 2018 un portefeuille de 410 participations pour un montant investi de 880 millions d’euros, ce qui fait de BNP Paribas Développement un acteur de référence sur le marché du capital investissement minoritaire en France. Sa vocation est d’accompagner en fonds propres les entrepreneurs dans la durée, lors des projets de transmission et de capital développement pour des tickets unitaires allant de 1 à 15 millions d’euros.

A propos d’Adaxtra Capital

  • L’objectif d’Adaxtra Capital est d’accompagner des PME françaises sur des projets ambitieux de capital-développement ou de transmission, en prenant des tickets unitaires compris entre 1 et 5 M€. Adaxtra Capital dispose à ce jour de 100 M€ d’actifs sous gestion, et les déploie notamment via le FPCI Adaxtra France PME 2021. L’équipe, composée de 5 personnes expérimentées aux compétences multisectorielles complémentaires, est particulièrement sensible aux valeurs humaines des managers qu’elle accompagne. Il s’agit ainsi de construire des associations dans la durée, fondées sur la confiance et le respect. Adaxtra Capital est une filiale de la BRED Banque Populaire.

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